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精通投资保险税务,可信赖的理财专家
资产配置规划
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【2021年基金投资表现】

2021年我们的基金组合表现亮眼,继2019年收获超过20%的增长后,连续第三年获得两位数增长:推荐组合全年涨幅达到20.6%,增长组合达到22.6%。过去三年,推荐组合和增长组合的平均年化收益率分别为19.8%和21.4%。举例来说,若三年前投资10万到推荐基金组合,现在市值已超过17万。

 

【热门理财计划】

1. 基金投资 —— 适合各种投资账户(RRSP/TFSA/RESP/LIRA/RRIF/Non-Registered 等)

  • 代理众多加拿大顶级资产管理公司基金系列
  • 大量优质基金可选,满足各种不同投资需要
  • 投资管理科班出身,十多年基金投资管理经验,用心对待每一笔投资
  • 经过长期实战检验的投资策略和管理方法,显著提升投资收益
  • 保本基金,提供本金保护、债务追索保护和遗产保护
  • 沟通顺畅,响应及时

2. 投资贷款 —— 无须自有资金的借鸡下蛋投资策略

  • 最高30万全额贷款,贷款不出现在信用记录中
  • 10万以下贷款无须抵押,仅需每月支付利息
  • 历史性低利率 + 贷款利息抵税 = 低借贷成本
  • 可追踪历史表现的稳健投资策略,实现低风险资产加速增值

3. 保险退休计划 —— 稳健靠谱的个人养老方案,特别适合专业人士和生意业主

  • 安全稳定回报高——长期年均回报率7%+,波动低于银行利息
  • 全程税务优惠——免税增值、免税退休金、免税遗产
  • 双向资产保护——个人破产,免债务追索;机构破产,保障条款优于银行储蓄
  • 财产私密性好——保险资产属个人隐私,不公开
  • 巨额意外保障——意外身故时,家人可获巨额赔偿金

4. 资产传承计划 —— 高净值家庭必备

  • 身故时提供免税现金,支付巨额遗产处置费用
  • 遗产处置时即时可用,避免潜在的流动性危机
  • 直接转给指定受益人,不计入遗产,避开遗嘱执行程序,从而减少遗嘱执行费用
  • 资产免税增值,安全稳定平衡风险,实现资产传承最大化

5. 公司持有终身人寿保险 —— 解决公司资产税务难题

  • 实现公司盈余免税增值,避开公司被动收入的高税负
  • 退休时可为业主提供免税养老金
  • 随时为业主家人提供巨额意外保障
  • 通过资本红利账户(CDA),可将公司资产免税传给业主继承人,省掉大笔税款

6. 儿童分红保险 —— 给孩子最好的礼物

  • 保费便宜,经济实惠
  • 发挥复利威力,做时间的朋友
  • 满足孩子一生各个阶段的财务保障之需,让孩子一生受益

7. 重病保险 —— 人人需要的保护伞

  • 负担得起的”重疾基金”筹措方案,随时应对不时之需,消除没钱看病之忧
  • 免费享受Best Doctors医疗信息服务,帮助获得最佳治疗,消除有钱但治病难的担忧
  • 选择到期返还保费方案,实现患病时有钱看病,无病时有钱养老 

 

若有任何投资理财方面的问题,欢迎来电:416-428-7659, 或加微信:hr06261511 垂询。

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